АКБ "Укрсоцбанк" привлек синдицированный кредит на сумму 250 млн. долл. США

14 декабря 2006 года в Киеве АКБ «Укрсоцбанк» подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 250 млн. долл. США. Организаторами кредита выступили международные банки BayernLB (Германия), Calyon (Франция) и UniCreditGroup, действующий в лице Bank Austria Creditanstalt (Австрия).
Синдикация кредита на сумму 100 млн. долл. США была начата 16 ноября. Несмотря на один этап, синдикация прошла успешно, и общая сумма подписки на момент закрытия составила 266,5 млн. долларов. Учитывая это, Укрсоцбанк принял решение об увеличении синдицированного кредита до суммы 250 млн. долларов, снизив при этом сумму участия для банков, которые дали наибольшие заявки.

Целью привлечения кредита является финансирование и рефинансирование экспортно-импортных контрактов клиентов Банка. Процентная ставка по кредиту составляет Libor+1,6% годовых и в настоящее время является самой низкой для украинских банков. Кредит предоставлен сроком на один год с возможностью его дальнейшего продления еще на один год.
Участниками синдиката стали 36 банков из Австрии, Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Греции, Португалии, Польши, Венгрии, Индии, Тайваня, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Омана, Пакистана и Соединенных Штатов Америки.

Букраннеры:

BayernLB
Calyon
Unicredit Markets & Investment Banking
(в лице банков Bank Austria Creditanstalt и Bayerische Hypovereinsbank)

Уполномоченные ведущие организаторы:

MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED
ABN AMRO Bank N.V.
Banco Finantia, S.A.

Организаторы:

Alpha Bank A.E.
AMERICAN EXPRESS BANK LTD
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Commerzbank AG
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.
Emirates Bank International PJSC
GarantiBank International N.V.
Mashreqbank psc
MKB Bank Nyrt.
National Bank of Greece S.A.
Wachovia Bank, National Association

Co-организаторы:

Al Ahli Bank of Kuwait K.S.O.
Erste Bank
Finansbank (Holland) N.V.
London Forfaiting Company Ltd
Rabobank International
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
State Bank of India

Главные менеджеры:

BankMuscat S.A.O.G.
Bank SinoPac
International Assets Holding Corporation
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
Askari Commercial Bank Limited
The Bank of New York
The Export-Import Bank of the Republic of China
Landesbank Berlin AG
Landesbank Saar
United Bank Limited
VakifBank International AG

Первый синдицированный кредит на сумму 13 млн. долл. США банк привлек в сентябре 2003 года, второй на сумму 45 млн. долл. США – в ноябре 2004 года, продлив его еще на один год с увеличением суммы до 80 млн. долл. США в ноябре 2005 года.

АКБ «Укрсоцбанк» является универсальным финансовым институтом, который предоставляет полный спектр банковских услуг в Украине. Сеть Укрсоцбанка насчитывает 495 операционных точек, из них — 463 безбалансовых точек, 5 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. 300 человек.

По состоянию на 1 декабря 2006 года:
• чистые активы – 15 млрд. 721 млн. 150 тыс. грн.;
• кредитный портфель — 12 млрд. 143 млн. 92 тыс. грн.;
• объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах – 5 млрд. 959 млн. 211 тыс. грн.;
• объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах — 4 млрд. 627 млн. 912 тыс. грн.;
• капитал банка – 1 млрд. 588 млн. 321 тыс. грн.;
• текущий финансовый результат деятельности банка — 261 млн. 554 тыс. грн.

В феврале 2006 года Banca Intesa SpA, второй по величине банк Италии, подписал соглашение о приобретении контрольного пакета акций Укрсоцбанка с его контролирующим акционером.

В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предполагает приобретение 88,55 % акций Укрсоцбанка с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. При этом стоимость 100%-го пакета акций Укрсоцбанка (по состоянию на сентябрь 2006 года) оценена в $1,4 млрд. Завершение сделки по покупке банка планируется к концу марта 2007 года.

По состоянию на 13 сентября 2006 года долгосрочным депозитам Укрсоцбанка в иностранной валюте были присвоены рейтинги «В2» (агентство Moody’s), и «В» и «В-» (агентство S&P и Fitch). Рейтинги всех трех агентств имеют положительный прогноз.