АКБ "Укрсоцбанк" подписал соглашение о продлении синдицированного кредита с увеличением его суммы до 80 млн. долл.

АКБ "Укрсоцбанк" подписал соглашение о продлении синдицированного кредита дополнительно на один год с увеличением его суммы с 45 млн. долл. до 80 млн. долл. Организаторами кредита выступили международные банки Deutsche Bank AG и ING Bank (Нидерланды). Участниками синдицированного кредита выступили 22 ведущих банка из стран Европы, Ближнего Востока, Азии и США. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Как отметил председатель правления АКБ "Укрсоцбанк" Борис Тимонькин, целью привлечения кредита является финансирование экспортно-импортных контрактов клиентов Банка. Процентная ставка по кредиту на период продления была снижена по сравнению с первоначальной ставкой Libor+3,8% годовых и составила Libor+3% годовых.

"Увеличение заимствований в рамках программ синдицированного кредитования ведущими мировыми банками свидетельствует о высоком авторитете "Укрсоцбанка" среди иностранных партнеров, безупречной репутации нашего банка на отечественном и международном рынках, - говорит Борис Тимонькин, - Мне приятно отметить работу наших партнеров - Deutsche Bank и ING, которые в ходе организации синдицированного кредита вновь продемонстрировали надежность и высокий профессионализм. Кроме этого, мы рады тому, что в составе банков-кредиторов появились новые известные имена".

Борис Тимонькин также заявил о планах ежегодного увеличения заимствований путем привлечения синдицированных кредитов, а также размещения еврооблигаций. Он напомнил, что "Укрсоцбанк" стал первым украинским банком, который после финансового кризиса 1998 года привлек синдицированный кредит на сумму $13 млн. Второй синдицированный кредит в $45 млн, организованный Deutsche Bank AG London и ING Bank, "Укрсоцбанк" получил в начале нынешнего года. На тот момент это был крупнейший синдицированный кредит, привлеченный украинским банком.

По словам директора отдела структурированного торгового и экспортного финансирования Deutsche Bank Бена Добсона, предоставление синдицированного кредита сразу 22 банками из девяти стран мира стало возможным благодаря безупречной репутации АКБ "Укрсоцбанк" на международных рынках.

Что же касается выпуска еврооблигаций, то в мае 2005 года АКБ "Укрсоцбанк" разместил трехлетние евроооблигации на сумму $100 млн. с доходностью 9,0%. Ставка доходности была рекордно низкой для частных украинских банков, до того времени выходивших на рынки еврооблигаций. Агентом по размещению дебютного выпуска выступил международный банк ABN AMRO, лид-менеджерами - ABN AMRO и Moscow Narodny Bank (Лондон). Срок погашения облигаций - 6 июня 2008 года. Еврооблигациям банка были присвоены рейтинги "Ba3" от агентства Moody's и "B-" от агентств Fitch и Standard & Poors.

По словам Бориса Тимонькина, в ближайшие годы АКБ "Укрсоцбанк" планирует регулярно выходить на рынок с евробондами, постепенно удлиняя сроки заимствований до пяти, семи, десяти лет, а также увеличивая объемы в 1,5-2 раза.

Участниками синдиката выступили 22 банка из стран Европы, Ближнего Востока, Азии и США:

Deutsche Bank AG, London Branch - Original Mandated Lead Arranger

ING Wholesale Banking - Original Mandated Lead Arranger

Calyon - Mandated Lead Arranger

ABN AMRO Bank N.V. - Senior Arranger

HVB Group (Bank Austria Creditanstalt , Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG and CJSC IMB) - Senior Arranger

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Senior Lead Manager

Wachovia Bank, National Association - Senior Lead Manager

American Express Bank Ltd - Lead Manager

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT - Lead Manager

Dresdner Bank AG - Lead Manager

Emirates Bank International PJSC - Lead Manager

Erste Bank - Lead Manager

Mashreqbank psc - Lead Manager

RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT - Lead Manager

Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. - Manager

Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A. - Participant

The Bank of New York - Participant

Parex banka - Participant

Rabobank International - Participant

Trade & Development Bank of Mongolia - Participant

Справка: АКБ "Укрсоцбанк" основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины. Всего в сети АКБ "Укрсоцбанк" насчитывается 513 операционных точек, из них - 463 безбалансовые точки, 23 подотчетных филиала и 27 областных филиалов. Чистые активы банка на 1 ноября 2005 года составили 9 млрд. 583 млн. грн., кредитный портфель - 6,7 млрд. грн. Объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах составил 4,06 млрд. грн., физических - 3,06 млрд. грн.