АКБ "Укрсоцбанк" планирует в 2007 году дважды выйти на рынки евробондов и привлечь два синдицированных кредита

АКБ "Укрсоцбанк" планирует в 2007 году дважды выйти на рынки евробондов и привлечь два синдицированных кредита. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на председателя правления АКБ "Укрсоцбанк" Бориса Тимонькина.
По его словам, в целом в 2007 году АКБ "Укрсоцбанк" планирует привлечь на внешних рынках $1,5 млрд. "Речь идет о различных формах заимствований - евробондах, синдицированных кредитах, private placement. Возможно, будут задействованы механизмы секьюритизации кредитного портфеля, - говорит Борис Тимонькин, - Масштабный выход на международные рынки связан с необходимостью привлечения долгосрочных ресурсов. Например, с целью динамичного развития инвестиционного кредитования".

Как сообщалось ранее, 14 декабря 2006 года АКБ "Укрсоцбанк" подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 250 млн. долл. США. Организаторами кредита выступили международные банки BayernLB (Германия), Calyon (Франция) и UniCreditGroup, действующий в лице Bank Austria Creditanstalt (Австрия). Процентная ставка по кредиту составила Libor+1,6% годовых и в настоящее время является самой низкой для украинских банков.

Кредит предоставлен сроком на один год с возможностью его дальнейшего продления еще на один год. Участниками синдиката стали 36 банков из Австрии, Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Греции, Португалии, Польши, Венгрии, Индии, Тайваня, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Омана, Пакистана и Соединенных Штатов Америки.

Первый синдицированный кредит на сумму 13 млн. долл. США банк привлек в сентябре 2003 года, второй на сумму 45 млн. долл. США - в ноябре 2004 года, продлив его еще на один год с увеличением суммы до 80 млн. долл. США в ноябре 2005 года.

Справка: АКБ "Укрсоцбанк" основан в сентябре 1990 года, он входит в группу самых больших банков Украины. Сеть АКБ "Укрсоцбанк" насчитывает 495 операционную точку, из них - 463 безбалансовых точек, 5 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. 300 человек.

Чистые активы банка на 1 декабря 2006 года - 15 млрд. 721 млн. 150 тыс. грн., кредитный портфель - 12 млрд. 143 млн. 92 тыс. грн. Объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах на эту же дату составил 5 млрд. 959 млн. 211 тыс. грн., физических - 4 млрд. 627 млн. 912 тыс. грн. Капитал банка на 1.12.2006 г. составил 1 млрд. 588 млн. 321 тыс. грн., текущий финансовый результат на эту же дату - 261 млн. 554 тыс. грн.

Один из ведущих европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций "Укрсоцбанка" за $1,16 млрд. - рекордно высокую цену для банковской системы Украины. В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предусматривает приобретение 88,55 % акций "Укрсоцбанка" с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. При этом стоимость 100%-ного пакета акций "Укрсоцбанка" (по состоянию на сентябрь 2006 года) оценена в $1,4 млрд.