АКБ "ТАС-Комерцбанк" выпускает первый облигационный займ

Основные параметры выпуска:
• Общий объем эмиссии: 40 000 000 грн.
• Номинал одной облигации: 1 000 грн.
• Срок обращения 1092 дня: 17/10/2005 - 13/10/2008.
• Процентный доход: 13,00% годовых на первых четыре процентных периода, на следующие процентные периоды процентный доход устанавливается Эмитентом дополнительно.
• Выплата процентного дохода: ежеквартально.
• Оферта: Предусмотрена ежегодная оферта на всю сумму выпуска.
• Первичное размещение: с 17 октября 2005 года по 17 января 2006 года.
• Лид-Менеджер выпуска - ООО «АРТА Ценные Бумаги».
• Рейтинг Эмитента от Moody’s – В2.

Оценивая возможности Эмитента, Генеральный директор компании «АРТА Ценные бумаги», которая является Лид-Менеджером выпуска, Тимур Хромаев подчеркнул, что Банк осуществляет свой дебютный выпуск облигаций в рамках реализации четко сформулированной стратегии заимствований, которая является элементом долгосрочной стратегии развития Банка. Первым этапом реализации Банком стратегии заимствований стало получения международного рейтинга, после чего стал возможен дебютный выпуск внутренних облигаций на небольшую суму с целью проведения оценки заинтересованности рынка таким инструментом. Стоит отметить что, уровень международного кредитного рейтинга Банка на уровне В2 соответствуют суверенному рейтингу Украины (В2 по долгосрочному рейтингу банковских депозитов) и рейтингам всех украинских банков.

ООО «АРТА Ценные Бумаги» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя котировки в ПФТС. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций будут публиковаться на корпоративном веб-сайте АКБ «ТАС-Комерцбанк» - www.tas-combank.com.ua

По вопросам приобретения облигаций АКБ «ТАС-Комерцбанк» обращаться непосредственно в ООО "АРТА Ценные Бумаги" по адресу: Киев, Музейный пер., 4, или по телефонам: р. (044) 490-70-26, моб. 067-238-06-19 - Шипанюк Олег Николаевич, моб. 067-504-38-88 -Применко Лариса Николаевна.

Для справки:

АКБ «ТАС-Комерцбанк»

АКБ «ТАС-Комерцбанк» - материнский банк Банковской холдинговой группы «ТАС», входит в ТОП-30 украинской банковской системы. Располагает сбытовой сетью из 4 филиалов и 14 отделений в Киеве, 20 филиалов и 29 отделений в регионах Украины Численность персонала – около 1700 чел. Чистые активы по состоянию на 1 сентября 2005 г. – 1 469 млн. грн., кредитный портфель – 1 299 млн. грн., объем привлеченных депозитов юридических и физических лиц – 743 млн. грн., финансовый результат по состоянию – 10,333 млн. грн.


ООО «АРТА Ценные Бумаги» зарегистрировано в 2003 году и является торговцем ценными бумагами – лицензия на осуществление профессиональной деятельности на ринке ценных бумаг: деятельность по выпуску и обращению ценных бумаг АА № 719694 от 31 января 2004 года. Компания специализируется в сфере привлечения долгового финансирования на внутреннем и внешнем рынках капитала. Компания «АРТА Ценные Бумаги» выступила андеррайтером выпусков муниципальных облигаций г. Харькова и корпоративных облигаций ГАО "Черноморнефтегаз" и ООО «Техномаркет -Аладдин».