АКБ "Форум" завершил дебютное размещение трехлетних еврооблигаций на сумму $100 млн.

В конце октября Акционерный коммерческий банк "Форум" завершил размещение трехлетних еврооблигаций на сумму $100 млн., впервые выйдя на рынок евробондов.

Как сообщили ЛTГАБ¬знесTнформ в пресс-службе банка, данному размещению предшествовало роудшоу в Азии и Европе, где состоялись встречи с большим количеством инвесторов. Доходность облигаций банка составляет 10%.


Лид-менеджерами выпуска выступили "Citigroup" и "Standard Bank". Транзакция была несколько переподписана и на данный момент котируется выше номинала - на уровне 100/100.25. Привлеченные от еврооблигаций средства банк планирует использовать с целью кредитования физических лиц, а также малых и средних предприятий.


Акционерный коммерческий банк "Форум" создан в 1994 году и входит в группу крупных банков. Всего на сегодняшний день банком открыто 26 филиалов и 127 отделений в разных городах Украины. По состоянию на 1 октября 2006 размер чистых активов банка составляет 5745,9 млн.грн., кредитный портфель - 4131,6 млн.грн., валюта баланса - 7276,3 млн.грн., балансовый капитал - 579,0 млн.грн. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 21,7 млн.грн.