Обзор валютного рынка от Калита-финанс на 4 апреля 2007 года, среда

FOREX
Во вторник, 3 апреля, доллар вырос в парах с ведущими мировыми валютами после выхода сильных макроэкономических данных, а также ослабления напряженности вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Снижение цен на нефть, спровоцированное появившимися признаками готовности Ирана урегулировать конфликт с Великобританией дипломатическим путем, оказало дополнительную поддержку американской валюте. Главный переговорщик по ядерной программе Ирана Али Лариджани заявил во вторник, что оба правительства начали переговоры и, «продолжая эту линию, смогут логически изменить создавшуюся ситуацию таким способом, что проблема будет решена». Единственными макроэкономическими данными США, вышедшими во вторник, стали показатели продаж незавершенных домов. В отличие от негативных данных по продажам на рынке нового жилья, объем продаж незавершенных домов увеличился на 0.7%, подтвердив предположения, что кризис сектора субстандартного ипотечного кредитования еще не распространился на рынок недвижимости в целом. В среду ожидается выход нескольких макроэкономических показателей США, которые могут оказать существенное влияние на американскую валюту, включая индекс деловой активности в сфере услуг, данные по занятости от компании ADP, а также показатели объема промышленных заказов. Вышедшие в понедельник данные индекса деловой активности в промышленности США указали на снижение компоненты занятости. Поэтому негативные данные по рынку труда в индексе деловой активности в сфере услуг могут стать причиной пересмотра в сторону снижения прогнозов по мартовским цифрам показателя новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (запланированного к публикации на пятницу). Согласно текущему прогнозу, рост рабочих мест составит 133 тыс.



EUR/USD

Во вторник общая сила доллара и отсутствие значимых экономических данных еврозоны заставили евро снизиться. Единственным опубликованным показателем вторника был индекс цен производителей, выросший в соответствии с ожиданиями. Под влиянием повышения НДС в Германии сильные данные января в феврале сменились умеренными, хотя влияние повышения и оказалось не таким сильным, как ожидали аналитики. По мнению экономистов, это дает ЕЦБ возможность продолжить цикл урегулирования валютной политики. Так, член правления банка К.Либшер сообщил, что уровни учетных ставок все еще «аккомодативны».

Поддержки – 1.3305 и 1.3281

Сопротивления – 1.3367 и 1.3405



GBP/USD

Благодаря показателю активности менеджеров по закупкам в сфере строительства, оказавшемуся сильнее ожиданий, фунт стерлингов укрепился против евро. Средний показатель за 3 месяца достиг максимального за 3 года значения, показывая, что рынок жилья все еще стабилен. В четверг Банк Англии начнет свое двухдневное заседание. Даже несмотря на некоторые очень сильные показатели, аналитики считают, что изменений ждать не следует. По их мнению, нервозная геополитическая обстановка с Ираном может заставить банк не накалять ее еще больше.

Поддержки – 1.9705 и 1.9670

Сопротивления – 1.9800 и 1.9860



USD/JPY

Слабость японской иены дает возможность carry trades процветать. Единственным показателем вторника была денежная масса, расширившаяся сильнее ожиданий. На следующей неделе состоится заседание членов Большой семерки, и трейдеры начинают ожидать возможности обсуждения на заседании курса валюты. На среду не запланировано опубликования японских данных, поэтому игроки рынка продолжают следить за курсом Nikkei, движения которого в последнее время повторяет иена.

Поддержки – 118.10 и 117.29

Сопротивления – 119.36 и 119.81



USD/RUR

На российском валютном рынке во вторник, 3 апреля, к закрытию торгов котировки доллара незначительно выросли, однако, средневзвешенный курс доллара по итогам торгового дня уменьшился. Колебания доллара по отношению к рублю продолжили следовать динамике пары евро/доллар на рынке Forex. В условиях малонасыщенного макроэкономического календаря во вторник, в ходе европейских торгов пара евро/доллар консолидировалась в узком диапазоне 1.3347 - 1.3381, практически не изменив коридор движения по сравнению с уровнями предыдущего дня. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке во вторник сохранилась стабильная ситуация. Суммарные остатки коммерческих банков на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ выросли на 54.6 млрд. руб. до 818.2 млрд. руб. Ставки на рынке МБК колебались на уровне 3.5%-4.0% годовых. При этом, на рынке сохраняются ожидания, что до конца года ЦБ РФ продолжит укрепление рубля по отношению к бивалютной корзине в целях борьбы с инфляцией. Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 25.995 руб. за долл., на 1.75 коп. выше уровня закрытия понедельника, что одновременно стало и максимальным значением дня. В продолжение торговой сессии движение доллара происходило в пределах 2.7 коп. С первых минут торгов доллар начал снижение, достигнув минимального дневного значения 25.968 руб. к 11:26 мск. Затем, следуя динамике пары евро/доллар на рынке Forex, доллар развернулся к повышению, полностью компенсировав к 13:15 мск результаты утреннего снижения. Оставшуюся часть торговой сессии доллар двигался в боковом коридоре, в диапазоне 25.9825 – 25.9939 руб. Закрытие состоялось на отметке 25.9825 руб., на 0.5 коп. выше уровня предыдущего закрытия. Средневзвешенный курс доллара уменьшился на 0.74 коп. до 25.9854 руб. По сравнению с объемами понедельника, торговые обороты увеличились на 55.64 млн. долл. и составили 1130.074 млн. долл.



Мировые фондовые рынки

Японские фондовые индексы во вторник прибавили, отыграв потери предыдущей торговой сессии. Позитивная динамика акций наблюдалась, практически, во всех секторах фондового рынка; к закрытию торгов из индексов 33-х промышленных групп снизились лишь пять. Уверенный рост демонстрировали акции экспортеров, несмотря на сохраняющиеся опасения возможного замедления экономики США. Индексы производителей электрооборудования и систем автоматизации выросли на 1.7% и 2.2% соответственно. Во второй половине торгового дня поддержку акциям экспортных компаний, включая бумаги Honda Motor Co. (+2.5%), оказало укрепление доллара относительно иены, способствующее увеличению доходов японских экспортеров на рынках США. Среди наиболее подорожавших бумаг оказались акции производителей электроники Matsushita Electric Industrial (+2.5%), Sony (+2.4%) и Nikon Corp. (+4.2%).

Рост европейских фондовых рынков во вторник был обусловлен ожидающейся активностью в сфере M&A на фоне сообщений об отказе германского концерна E.ON от покупки испанской Endesa. Акции германского концерна E.ON подорожали на 6% после сообщений о том, что E.ON отказался от борьбы за испанскую энергокомпанию Endesa, длившуюся 18 месяцев, подписав соответствующее соглашение с другим претендентом на этот актив – консорциумом в составе Enel (Италия) и Acciona (Испания). Предположения о дальнейшей консолидации в испанском электроэнергетическом секторе спровоцировали рост акций компаний Union Fenosa (+4.6%), Gas Natural (+3.9%) и Iberdrola (+2.4%). Бумаги германского производителя автомобильных шин Continental выросли на 3.2% на слухах о том, что компания может стать целью поглощения.

Во вторник фондовый рынок США демонстрировал рост на фоне снижения цен на нефть, а также выхода позитивных данных по рынку недвижимости в США, усиливших ожидания возможной стабилизации сектора. В наибольшей степени в индексе S&P 500 подорожали акции розничных компаний, индекс сектора вырос на 1.5%. Согласно данным International Council of Shopping Centers/ UBS, на прошлой неделе объем розничных продаж в США вырос на 4.9%, чему способствовали теплая погода, установившаяся на большей части территории страны, а также предпраздничные покупки в преддверии Пасхи и Пейсах. Акции крупнейшей в мире сети супермаркетов по продаже товаров для дома Home Depot выросли на 2.2%. Росту акций финансовых компаний способствовало сообщение компании Accredited Home Lenders (+17.8%), функционирующей на рынке субстандартного ипотечного кредитования, о подписании соглашения с двумя банками о предоставлении ей кредитной линии на 1.1 млрд. долл.



Российский фондовый рынок

Во вторник, 3 апреля, на российском фондовом рынке наблюдалась смешанная ценовая динамика, при этом, ведущие фондовые индексы MICEX и RTSI закрылись разнонаправлено. Первую половину торговой сессии в фондовой секции ММВБ котировки ведущих российских акций колебались вблизи уровней предыдущего закрытия. Однако, на фоне возобновившегося после 13:00 мск снижения цен на нефть, индекс ММВБ начал движение к нижней границе дневного тренда. Тем не менее, активизация покупок акций РАО ЕЭС после 15:00 мск позволила индексу ММВБ к окончанию торгов компенсировать дневные потери. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1700.16 пункта, на 0.27% выше уровня закрытия понедельника. Торговые обороты в фондовой секции ММВБ увеличились почти на 15 млрд. руб. и составили 58.87 млрд. руб. Лидерами снижения вновь стали акции нефтегазовых компаний, подешевевшие на 1%-3.2% на опасениях уменьшения военной премии в ценах на нефть в связи со смягчением риторики иранских властей: акции Сургутнефтегаза (-3.24%) и Лукойла (-1.99%). Бумаги УралСвязьинформа подорожали на 2.66%, в то время как привилегированные акции Ростелекома выросли на 3.71%, став лидером повышения среди «голубых фишек» в индексе ММВБ. Рост цен на никель оказал позитивное влияние на котировки Норильского никеля (+2.56%), приблизившиеся в ходе торгов на ММВБ к историческим максимумам. По итогам торгов во вторник индекс РТС снизился на 0.36% до 1920.8 пункта. В наибольшей степени среди «голубых фишек» подешевели обыкновенные акции Ростелекома (-1.46%) и Лукойла (-1.64%). Позитивную динамику продемонстрировали акции РАО ЕЭС (+1.24%) и Норильского никеля (+2.19%). Объем торгов на «классике» вырос почти на 10 млн. долл.и составил 39.81 млн. долл.



Рынок нефти

Во вторник, к закрытию NYMEX, фьючерсы на нефть упали на 2% до минимальных за неделю уровней в связи с ослаблением напряженности в ирано-британском конфликте, возникшего 11 дней назад в результате захвата Ираном 15-ти британских моряков в водах Персидского залива. В понедельник фьючерсы на нефть закрылись на отметке ниже 66 долл. за барр., нивелировав результаты дневного роста, на фоне заявления секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, призвавшего прекратить применять язык силы в имеющемся конфликте. Кроме того, Али Лариджани заявил, что ситуация с моряками должна быть решена дипломатическим путем. Кроме того, во вторник стало известно, что иранский дипломат, пропавший в Ираке два месяца назад, был освобожден, что усилило ожидания скорого решения вопроса в отношении 15-ти британских моряков. Иран утверждает, что дипломат был похищен военными Ирака, которыми командуют американцы. По мнению аналитиков, в ближайшее время ситуация в Иране будет оказывать доминирующее влияние на рынок нефти, при этом, внезапное разрешение ирано-британского конфликта может привести к резкому снижению цен на нефть, учитывая скорость их повышения на прошлой неделе. Основное внимание участников рынка в среду будет сфокусировано на данных еженедельного отчета Минэнерго о запасах нефти и нефтепродуктов в США на 30 марта. Аналитики ожидают увеличения запасов нефти, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов. Майский фьючерс к закрытию торговой сессии на NYMEX во вторник подешевел на 1.30 долл. до 64.64 долл. за барр.



Рынок металлов

Стоимость фьючерсы на золото во вторник, к закрытию NYMEX, снизилась на фоне отрицательной динамики цен на нефть. При этом, участники рынка оставили без внимания позитивную динамику остальных металлов, активизировав продажи золота ближе к закрытию торговой сессии на NYMEX. В свою очередь, цены на медь к закрытию торгов в Нью-Йорке выросли более чем на 4%, достигнув максимальных за пять месяцев уровней, чему способствовали сообщения о сокращении запасов меди, а также опасения возможного дефицита меди на рынке в связи со срывом поставок из Перу. Согласно данным LME во вторник, запасы меди в хранилищах LME снизились на 1225 метрических тонн или на 0.7% до 179850 тонн. Кроме того, рабочие металлургического завода La Oroya в Перу, принадлежащего корпорации Doe Run Resources, накануне объявили забастовку с требованием увеличении собственной доли в прибыли предприятия. В прошлом году объем производства меди на заводе составил 60 тыс. метрических тонн, объем производства цинка - 70 тыс. метрических тонн. Июньский фьючерс на золото во вторник, к закрытию NYMEX, снизился на 1.8 долл. до 669.7 долл. за т.у. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0.08 долл. до 13.43 долл. за т.у. Июльский фьючерс на платину прибавил на 3.3 долл., закрывшись на уровне 1252.3 долл. за т.у. Стоимость июньского фьючерса на палладий увеличилась на 2.05 долл. до 355.75 долл. за т.у. Майский фьючерс на медь вырос на 0.1355 долл. (+4.3%) до 3.3145 долл. за фунт.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd